袁家海：碳中和目标下能源转型与煤电退出初探

一、碳中和目标要求能源电力系统深刻转型

2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时提出，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。尽管还未明确实现碳中和的具体路径，但作为全球最大的碳排放和能源消费主体，我国实现碳中和需要能源系统的颠覆性变革，必须从以化石能源为主转向以可再生能源为主。从全球范围来看，目前世界上已有30多个国家以政策宣誓或法律规定等不同方式设定了各自的碳中和目标时间，如表1所示，碳中和目标时间较早的国家包括乌拉圭和芬兰等，分别设定了2030年和2035年实现碳中和。从表1可看到，绝大多数国家将碳中和目标时间设定在了2050年，我国是2060年，新加坡则设定在了本世纪后半叶早期。

表1  全球已设定碳中和目标时间的国家/地区

为实现2060年碳中和的目标，亟需加快能源转型的步伐，电能作为清洁、高效的二次能源，在推动能源转型、实现碳中和目标的过程中扮演着关键角色，提升我国各终端用能部门的电气化水平是实现碳中和目标的必然路径。而目前我国电力行业又是二氧化碳排放的主要来源，为应对气候变化，实现我国既定的碳排放达峰目标和碳中和目标，电力行业亟需加速转型，加快向以可再生能源为中心的电力系统转型，加速能源电力系统深度脱碳进程。

（一）从能源供给侧分析

为加速实现现有能源系统向清洁低碳、安全高效的能源系统转变，实现2030年前二氧化碳排放达峰和2060年前碳中和的目标，重点在于明确形成“以电为中心”和加快以可再生能源为中心的新一代电力系统的转型共识、健全新时代下的电力市场体系，加快开展顶层设计和总体部署，制定能源转型路线和实施方案，明确可再生能源发展的长期目标和阶段性目标，推动能源、电力领域关键技术的创新发展与应用，加速推进能源新基建，构建大规模高比例可再生能源的新一代电力系统。

当前推动可再生能源发电需要从以下几方面着手：1）制定对可再生能源发电新增装机投资的量化目标；2）加大对清洁电力系统各个方面的投资力度，支持零碳电气化的配套基础设施投资，例如特高压输电、电动汽车、智能配电网、储能和数字化电网等，以保障不断增加的高比例可再生能源电力系统的稳定运行；3）加快新能源汽车充电基础设施建设和加快氢燃料电池、热泵及电解水制氢技术的创新发展。

随着大规模高比例可再生能源的新一代电力系统的构建，再电气化对电力系统灵活可控、智能感知、安全可控等提出了更高要求，需要将数字化、智能化等现代信息技术与电力系统深度融合。未来可再生能源不仅要满足电力需求增量，还要满足煤电退出的存量缺口。一方面，风力发电、光伏发电等间歇性电源大规模、高比例并网，对电力系统安全运行、电量消纳提出了挑战。需要加强区域电网互联、提高灵活调节能力，依托特高压输电技术、智能电网技术和电力市场，在全国大范围内优化配置能源资源。另一方面，再电气化促使电动汽车、微电网、分布式能源等交互式能源设施广泛接入，以及综合能源服务等新型需求大量涌现，使得电网负荷预测和潮流控制更为复杂，对电力系统智能互动水平也提出了更高要求。因此，需要推动大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等现代信息技术与电力系统深度融合，增强源网荷储之间的智能互动，实现更大规模的可再生能源消纳，同时满足更加多样化、个性化、交互式的用能需求。

（二）从能源消费侧分析

终端用能部门极高的电气化率是支撑我国2060年碳中和目标实现的必然路径（碳中和目标下2060年我国分部门终端能源消费构成展望如表2所示），针对三大终端用能部门脱碳路径分析如下。

1.工业部门。我国工业部门用能需要加速向清洁能源转型，进一步提高工业部门的电气化水平。目前，我国钢铁行业二氧化碳排放占全国排放总量的15%左右，水泥行业二氧化碳排放占全国排放总量的13%左右，此外，石化和化工行业也是二氧化碳排放的主要来源之一。针对钢铁行业，电炉钢技术的碳强度远低于高炉生产技术，随着以可再生能源为中心的电力系统的构建和逐步成型，利用电炉钢技术路径可逐步实现钢铁生产的零碳目标。此外，利用电解水制氢，以氢气直接还原铁也能够实现钢铁生产的零碳化，并能够从整体上实现钢铁行业大幅度减排。对水泥行业而言，一种可行的脱碳路径是用电气化供热和配合CCS技术。针对化工行业，其中一种可行的脱碳途径是利用零碳电力的Power-to-X生产路径。

2.交通部门。为了实现我国交通部门的碳中和，需要将路面运输（公路和铁路服务）全面电气化，同时长途航空和船运改用零碳燃料（氢气、氨等）。1）路面交通。目前，我国高铁已基本实现了全面电气化，普通速度的铁路交通在未来也将逐步实现全面电气化。纯电动汽车将在未来主导中短距离的交通出行，而氢燃料电池汽车则会在长距离货运卡车和重型卡车中占据主要地位。2）航空和海运。针对航空海运领域，直接应用电气化实现碳中和的空间较小，因此，航空和海运交通的脱碳则必须主要依靠零碳的新型燃料。对于航空领域，依靠生物航空燃油和合成航空燃油是实现碳中和的主要技术路径。此外，未来需要使用生物燃料和氨对船运领域进行深度脱碳。综上，零碳电能、氢能、航空燃油、生物燃料和氨等多种综合能源的使用将会进一步加速我国碳中和目标的实现。

3.建筑部门。电气化是实现我国建筑部门碳中和目标的关键。目前，制冷、照明和家用电器均已实现了百分之百电气化。未来热泵技术在建筑部门的大规模应用和电力烹饪技术的进步，将进一步提升建筑部门的电气化水平、加速该部门实现碳中和的进程。与此同时，随着数字化、智能化等新一代信息技术在更大范围内应用于建筑部门，以及智能家居、智能家用电器的普及和应用，建筑部门的电气化水平将会得到迅速提升，从而进一步加速建筑部门的脱碳进程。

表2  碳中和目标下2060年我国分部门终端能源消费构成展望

综上分析，在碳中和目标的引领下，我国电力系统电源侧需要加速推进清洁能源电气化，实现对化石能源的增量替代和存量替代。用户侧需要广泛深入实施电能替代，实现能源消费高度电气化。电气化是我国构建安全、绿色、高效、智慧新一代能源系统和实现碳中和目标的必然选择，这就要求电能需要来源于零碳电力。因此，碳中和目标下，严控煤电规模、转变煤电功能定位、调整煤电区域布局、树立煤电峰值意识、明确煤电退出路径是实现我国煤电高质量发展，推动我国能源转型的关键。

二、电力行业碳排放提早达峰，“十四五”是关键

（一）电力行业碳排放空间预算

2015年由近200个国家参与的巴黎气候大会通过了《巴黎协定》，旨在控制全球平均气温升幅在2摄氏度以内，争取控制在1.5摄氏度以内，来应对能源与气候危机。此次我国提出2030年前实现碳排放达峰，2060年前实现碳中和，这对碳排放主要部门的电力行业来说无疑是一个巨大挑战，电力行业应在2025年左右提前实现碳排放达峰，才能确保2030年前碳排放达峰的实现。我国要实现低于2摄氏度的目标，需要控制2011～2050年期间累积二氧化碳排放量在2800亿～4000亿吨内。能源相关行业二氧化碳排放量占全国碳排放总量的比例一般在75%左右，在加速电气化的情况下，估算2020～2050年电力行业碳排放空间在600亿～900亿吨。

为实现我国电力行业2025年左右实现碳排放达峰，按照前文估算出的电力行业二氧化碳排放预算空间，设定基准情景、高碳情景和低碳情景来分析电力行业年度碳排放空间。

基准情景下我国电力行业二氧化碳排放预算为690亿吨，煤电行业的碳排放在2025年达到峰值45亿吨，2050年后实现净零排放，年排放估算如图1所示。

高碳情景下我国电力行业二氧化碳排放预算为900亿吨，煤电行业的碳排放在2025年为46.2亿吨，并将在2027年左右达到峰值47.1亿吨，2055年后煤电实现净零排放，年排放估算如图1所示。

低碳情景下中国煤电部门二氧化碳排放预算为560亿吨，煤电行业的碳排放在2023年达到峰值44亿吨，在2025年降为43.2亿吨，2045年后实现净零排放，年排放估算如图1所示。

图1  2020～2050年电力行业二氧化碳排放量

（二）“十四五”电力需求预测

若电力行业在2025年提早实现碳排放达峰，首先应确定“十四五”期间电力需求情况。新基建可以对冲新冠肺炎疫情对经济发展与电力消费的抑制作用，对电力消费拉动作用巨大。为实现2060年碳中和目标，我国积极推进电气化来降低一次能源利用。虽然新基建和电气化对电力消费有巨大的拉动作用，但规模有限。新基建的拉动作用从整体来看是优化经济产业结构，拉动作用并不会那么夸张，是一个长周期性、引领性的拉动。而电能替代和提升电气化率则会在短期内拉高用电需求，把未来终端消费要转为用电的部分能源需求提前释放或实现，因此从中长期来看并不会改变电力需求增速稳步放缓的大趋势。从人均GDP和人均电力消费的变化情况来看，2025年人均用电量可达6000～6200千瓦时/人，结合2025年人口14.2亿的预估，预计全社会用电量约为8.5～8.9万亿千瓦时，考虑能效技术进步、终端电气化提高等情况，“十四五”期间的年均增速约为3%～4%。

（三）碳排放情境下电力规划情景

在满足8.9万亿千瓦时的高电力需求前提下，对三种碳排放情景所对应电力供给进行设定：1.高碳情景：考虑到“十四五”期间煤电仍为提供电力供应的主力军，除正常机组退役淘汰以外，计划内的煤电项目继续新建。可再生能源装机保持匀速发展，2025年非化石能源装机占比50.5%；2.基准情景：根据“电改9号文”和“能源安全新战略”等，考虑“十四五”期间将引入现货市场、推动跨省区电力交易和实现可再生能源平价上网，不再新核准建设煤电项目，只续建“十三五”期间停缓建的项目，2025年非化石能源装机占比52.7%；3.低碳情景：为履行《巴黎协定》低于2摄氏度气候变化目标，电力行业在“十四五”期间进一步压缩煤炭消费，不再建设煤电项目，进一步优化跨省区电力调度，大力强化能源效率，2025年非化石能源装机占比达55.3%，详见表3。

在满足“十四五”期间电力需求、各类型资源可开发潜力、可再生能源发电竞争力、可调动的需求响应规模、系统灵活性及非化石能源发展目标等约束下，采用规划模型测算三种电力发展情景中2025年全国电源装机规模及发电量如下表3。三种电力发展情景中，2025年全国电源装机规模分别为27.28亿千瓦、27.71亿千瓦和27.75亿千瓦，非化石能源发电装机比重分别为50.5%、52.7%和55.3%，非化石能源发电量比重分别为41.2%、43.1%和45.3%，二氧化碳排放量分别为46.2亿吨、45亿吨和43.2亿吨。

表3  2025年全国电源装机规模及发电量

从全国整体煤电装机规模来看，假设“十四五”期间继续新增1亿千瓦煤电装机，正常退役3300万千瓦，则2025年煤电装机规模约为11.5亿千瓦。这是不考虑政策干预和需求响应削峰的基准结果，根据前文对“十四五”期间电力供需分析，在高需求（8.9万亿千瓦时）情况下三种电力供应模拟基本满足用电需求，且煤电年利用小时数保持在4068～4167小时（高于4000小时）区间，基准和低碳情景在可接受范围，高碳情境下12亿千瓦煤电装机产能过剩严重，且拖延电力行业碳排放达峰时间。在当前输电线路通道能力约束下，考虑需求响应削峰及系统可靠性，全国2025年煤电装机合理规模应保持在10.6～10.8亿千瓦左右，若需求响应削峰规模达不到预期目标（只形成最高用电负荷3%的需求响应规模），则煤电合理规模应保持在10.6～11.5亿千瓦（11.5亿千瓦中0.5亿千瓦为战略备用机组）。

三、“十四五”加速电力脱碳的路径：供给侧改革与市场化协同

截至2019年底，全国煤电装机10.4亿千瓦，占全国总装机比重达51.7%；2019年煤电发电量4.56万亿千瓦时，占全国发电量比重达63%。如此看来，在目前我国煤电碳减排潜力见底的形势下，“十四五”期间如何正确引导煤电定位、煤电退出是决定我国电力行业碳排放达峰的关键。

（一）严控煤电规模

2020年2月国家能源局发布的2023年煤电规划建设风险预警结果中，国内29个省份中仅3个省的煤电装机预警为红色。严控煤电规模，顺应新基建的清洁高效发展方向，为提升可再生能源消纳创造空间。我国目前各开发阶段（在建、缓建、停建、封存、核准、核准前开发和宣布）煤电项目的容量共计4.13亿千瓦。如若不加以控制，“十四五”期间煤电规模可达到14亿千瓦，不仅造成未来煤电产能进一步过剩，搁浅资产规模进一步扩大，还会推迟我国电力行业碳排放达峰。如若实现“十四五”期间电力行业碳排放达峰，煤电合理规模应严控在11亿千瓦以内。确保“十四五”期间煤电装机达峰、发电量达峰和碳排放达峰，并尽可能降低其峰值水平，是确保能源系统2060年实现碳中和的关键。

（二）优化煤电存量机组

优化煤电存量机组是实现我国煤电清洁高效发展的重要举措。节能减排改造、“上大压小”、淘汰落后机组仍是建立清洁高效煤电体系的关键路径。

2019年底我国共有8.9亿千瓦煤电机组实现了超低排放，占全部煤电机组的85%。“十四五”期间继续推进剩余具备条件的煤电机组超低排放和节能改造，对于不具备条件的煤电机组适当采取“上大压小”的方式进行替代，进一步降低煤电平均供电煤耗。

在保证电力、热力供应安全的前提下，继续淘汰关停排放、能效不达标的落后煤电机组。引导非供热亚临界煤电机组优先退出，控制煤电规模在11亿千瓦以内。

（三）推动煤电区域性功能定位调整

由于我国区域性资源和负荷差异较大，风电、光伏发电资源主要集中在东北、西北，水电资源主要集中在西南，而负荷主要集中在华北、华中、华南和华东等地区。针对区域性差异，煤电要从电量型电源向电力电量型电源转变，充分发挥自身基础电源的优势，保证电力安全的同时，通过提供灵活性服务来提升新能源消纳。

东北、西北、西南等新能源资源丰富的省份需要大规模、低成本储能技术商业化应用解决新能源电力可信容量不足的问题，引导原本充当尖峰负荷的煤电机组退出。华北、华南、华中等负荷较高、新能源发展潜力较大的省份，需要通过大力发展新能源和煤电灵活性改造，引导煤电由充当腰荷资源向充当尖峰负荷资源转变。华中、华东等负荷较大且煤电体量较大的省份，需要通过加强需求侧管理、重视储能、推进煤电灵活性改造等措施，引导煤电由充当基荷资源向充当腰荷资源转变。将煤电增量重点放在西部，支撑可再生能源外送；中部省市要加强对本地电力供应结构的优化，明确电源、负荷、储能等不同电力资源的系统功能定位；只有在出现基荷电力不足趋势的情况下，才可适度新建煤电。

面对未来高比例可再生能源并网，提升系统灵活性将成为“十四五”及中长期煤电发展的关键词，尤其是在电力市场竞争环境下，不具备发电成本优势的煤电机组需要提供灵活性辅助服务来获得更多的收益。引导煤电功能定位调整不仅可以改善煤电的利用效率，化解煤电生存困难的窘境，还可以提升可再生能源的消纳。从而可再生能源将逐步替代煤电在电力供给中的主导地位，以实现电力行业碳排放达峰，甚至碳中和的目标。

（四）碳市场和电力市场耦合，助力煤电退出

由于煤电技术进步和结构优化空间受限，加之可再生能源发电即将实现平价上网，继续采取行政导向的煤电退出效果将触底。在电力市场化改革加速推进的背景下，如要进一步有效控制电力行业碳排放，工作重心应转移到市场机制设计与配套政策完善上。