2020年全球及中国储能电站行业现状，电化学储能电站占比不断增加

一、储能电站综述

储能在电力消纳方面至关重要，电力系统是一个稳态平衡的系统，储能电站是在多种电力能源与电力需求之间进行调节缓冲，相当于“蓄水池”的作用，能够有效地提高系统调压、调频的能力。随着风电、光伏等新能源平价进程不断推进，新能源装机容量的不断提高，新能源发电具有间歇性和不稳定性的特点，由此引发的能源消纳问题日益凸显。建设储能电站，可用于削峰填谷、提高供电可靠性，新能源+储能成为发展趋势，利好储能电站行业高速发展。各类典型常见的储能电站参数对比如下：

各类储能电站参数对比

抽蓄电站的度电成本最低，其次是压缩空气，电池类储能度电成本最高，其中电池类储能度电成本由低到高依次为锂离子电池、液流电池、钠硫电池和铅酸电池。

各类储能电站的年发电量和度电成本
注：储能电站年发电量单位为：108kW·h，度电成本单位为：元·（kW·h）-1。

二、储能电站行业发展现状

1、全球市场

从全球市场来看，根据CNESA数据，2020年全球已投运储能项目累计装机规模191.4GW，其中电化学储能的累计装机规模仅次于抽水蓄能，在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大。

2016-2020年全球储能电站行业装机规模及增速

2、中国市场

从中国储能电站装机规模来看，2020年我国储能电站装机规模为35.6GW，同比增长9.88%，增速快于全球。

2016-2020年中国储能电站行业装机规模及增速
从细分市场来看，2020年我国储能电站中抽水蓄能累计装机占比最大，为89.30％，其次为电化学储能，累计装机规模3.28GW，占比9.2％。自2018年开始，中国电化学储能呈现爆发式增长，截至2020年底，中国电化学储能市场累积装机功率规模为3269.2MW，同比增长91.2%，新增电化学储能累积装机功率规模达到1.56GW。

2016-2020年中国电化学储能电站装机规模及增速
3、成本结构

从储能电站成本构成来看，目前电池成本约占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。

2020年储能电站成本结构情况（单位：%）
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国储能电站行业市场调查研究及投资战略研究报告》

三、储能电站行业竞争格局

1、企业竞争情况

储能电站流程结构有电池、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)以及对整个系统进行监控以及通讯的系统。各环节目前龙头企业为上市企业居多，储能项目主要业主方为国企投资企业，2020年储能项目的业主华能与国电投两大集团投资的储能项目个数最多，且远超其他集团。

中国储能电站各结构核心企业名单
2、市场集中度

从电池市场集中度情况来看，2020年国内储能电池市场份额前5名的公司分别为：宁德时代、力神，海基新能源、亿纬锂能、以及上海电器，占比分别为24.7%/15.1%/13.4%/13.0%/11.9%。

2020年中国储能电池市场竞争格局

四、储能电站行业未来发展趋势

1、电化学储能行业高速发展，市场空间广阔

近年来，全球电化学储能市场进入快速成长期。未来，伴随着全球可再生能源的大规模发展以及对电力系统要求的不断提升，电化学储能技术在电力系统的应用空间广阔。

2、储能技术将更进一步的突破

储能市场的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本下降和性能提升。随着电化学储能的规模化推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题，未来需要在电池材料、制造工艺、系统集成及运行维护等方面实现技术突破，降低制造和运行成本。

3、配套利好政策将更好的打开市场

目前，我国辅助服务市场依然处于探索期，有利于储能发挥技术优势的电力市场机制尚未形成，各个地方政策关于电力辅助服务定价、交易机制尚未完善。但随着我国电力体制改革的深入、储能政策的发布，储能参与电力辅助服务和用户侧储能参与电力需求响应将实现储能系统的价值叠加，为其可赢利的商业化发展奠定基础。