北大纵横：中国供热行业简要分析

2012年，我开始给供热行业做管理顾问，特别是作为常年顾问一直陪伴着中环寰慧科技集团股份有限公司的成长。九年来，该公司从一个县级市的集中供热项目开始发展，今天已经成长为中国清洁供热行业的龙头企业，业务遍布全国十个省，二十多个城市，供热面积近1.5亿平方米。

九年来，在陪跑客户和调查研究的过程中，自己对中国供热行业也有了更多、更深的认知。今天我将从基本特点、基本现状、成功要素和发展方向四个方面，对中国供热行业进行简要分析。

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中国供热行业的五大基本特点

首先，供热是一个重资产产业，需要投资热源、管网、换热站等。一般的供热项目投资回收期在七年左右。

其次，因为供热在中国三北地区（东北、华北、西北）是一种刚需， 它的第二特点是弱周期，经济的起伏变化对供热行业的需求影响很小。

第三，特许经营是供热又一显著特点，供热企业一旦获得某个城市、某个区域、某个供热项目的特许经营权，就可以获得十多年或者数十年的独家经营权。只需要做好运维和客服，不需要天天找生意。

第四，供热的最大优点是现金流好，因为供热是先收费后服务。只要运维和客服做得用户满意，每年供暖前，就可以收到整个供暖季费用的绝大部分。

最后，需要特别强调供热是民生产业，在寒冷的冬季，在三北地区，能否供好热，能否做到“百姓满意，政府放心”，绝对是“政治”，会受到政府的高度重视和管控。供热企业的经营者政治站位一定要高，企业的经济利益绝对不可以凌驾于老百姓的泠暖之上。同时，正因为是民生产业，所以，供热行业是一个薄利的业务。

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中国供热行业的五大基本现状

上面分享了中国供热行业的五大基本特点，下面分析一下中国供热行业的基本现状。在水电气暖四大公用事业中，供热/供暖相对来说是比较落后的行业，主要表现在以下五个方面：

首先，供热行业极度分散，2020年12月31日，住房和城乡建设部发布《2019年城市建设统计年鉴》，公布了1981年至2019年全国历年城市集中供热情况。截止2019年底全国集中供热面积达近110亿平方米，其中城市集中供热面积达92.51亿平方米，县城集中供热面积达17.48亿平方米。中国最大的供热企业北京热力集团的供热面积为5.06亿平方米（2020年），只占全国供热面积的4.6%。中环寰慧集团目前已经是中国跨区域发展的龙头企业，供热面积约为1.5亿平方米（2020年），只占全国供热面积的1.4%。北京市就有上千家供热企业。一般一个地级市就有好几家供热企业。

其次，大多数供热企业管理粗放，主要表现在管理缺乏计划性，工作大多凭经验而不是运用科学的方法和工具，部门和岗位缺乏明确的责权划分，几乎没有明晰的业务流程和管理流程，规章制度一般都不健全，更谈不上组织架构、流程和制度的有机协同。运行、维修、客服、收费工作缺乏标准化，工作效率、能耗指标和服务质量都还有很大的改善空间。

第三，大多数供热企业不重视技术，没有几个技术人员，几乎不在研发方面投资，更就谈不上持续进行技术创新。

第四，供热行业是人才洼地，几乎是中国人才素质最低的行业。不但严重缺乏高端人才，也吸引不了、更留不住高端人才，甚至供热行业的老板和高管也认为这个行业不需要高端人才。

最后，因为特许经营缺乏竞争，同时又缺乏优秀人才，绝大多数供热企业都缺乏创新的动力和能力，甚至有些在行业口碑很不错的供热企业，运营了十多年，几乎没有什么变化，水平也没有多大提升。

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中国供热行业的五大关键成功要素

通过对供热行业基本现状的分析，我们就可以发现这个行业急需要运用先进的科学技术，优秀的商业模式，科学的管理方法，引进优秀人才，对其进行变革和创新，焕发出供热行业本巨大的发展潜力。

许多人经常问我，为什么中环寰慧集团用了短短的八九年时间，从无到有，迅速发展壮大，成为中国供热行业的一批黑马。我说最主要的原因是中环寰慧的老板不是供热行业出身，他想法设法吸引优秀人才加盟，真诚邀请外部专家顾问指导，通过对标燃气和水务行业及其他行业的发展经验，认真研究供热行业的关键成功因素，探索出了一条具有中环寰慧特色的高速发展之路。

经过多年的发展实践和研究总结，我发现要在供热行业取得高速且高质量的发展，需要把握好供热行业以下五大关键成功要素。

第一个关键成功要素是项目开发能力，也就是拿下更多好项目的能力。好项目是供热企业生存和发展的前提，项目先天条件太差，即使运营管理水平再高，也很难做出好的业绩。不同的地区、不同的运营模式，评价项目质量的标准会有所不同。如果是要并购一个利用发电厂余热进行集中供热的项目，评价项目质量的主要指标有这么几个：热价剪刀差的大小（购热价格和供热价格的差距）、发电厂距离城区的距离、建筑的节能水平、原来管网和设备的质量、当地政府的优惠政策等。

资本运作能力是第二个关键成功要素，因为供热行业，特别是集中供热，是重资产行业，投资需求大，利润比较薄，投资回收期比较长。所以，能否拿到更多、融资成本更低的资金，是确保供热业务快速发展的前提条件。

供热行业是运营型、微利的民生服务业，供热企业必须供好热、服好务，才能让百姓满意和政府放心，进而才能收好费。因此，供热企业要走上可持续发展之路，就必须加强以下三大组织能力建设：精益管理能力、优质服务能力和公共关系能力。精益管理的本质是用最少的投入为客户创造最大的价值；优质服务的本质就是供好热、服好务；做好公共关系的关键工作就是要处理好政企关系，赢得政府的理解和支持。

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中国供热行业的五大发展方向

基于对中国供热行业近十年的深度参与、持续观察和不断研究，结合与许多企业家、专家学者的交流，我认为中国供热行业未来的发展趋势可以用“五化”来描述，即热源清洁化、运行智能化、管理精益化、服务人本化和行业集中化。

要满足国家环保要求，实现炭达峰炭综合的战略目标，热源必须清洁化。

百度、华为、腾讯和阿里等都在进军供热行业，运用大数据、5G、工业互联网和人工智能等技术推动供热行业的数字化、智能化建设。比如，2020年初，中环寰慧集团就与百度合作，投资2000多万实施智慧供热系统建设。

要提升供热质量、降低能耗水平和运营成本，供热企业一定要向制造业学习精益生产、精益运营和精益管理的理念和方法。

服务人本化有两个层面的含义，首先，供热企业只有做到“以客户为中心”，才有可能为客户提供优质服务；其次，供热企业只有对员工做到“以人为本”，员工才能做到“以客户为中心”。

事实证明，小供热企业的经营理念、运行能力和服务质量都很难做到“百姓满意，政府放心”。在政府的推动下和优秀供热企业的努力下，小供热企业会被国营供热企业、大型民营供热企业兼并重组。供热行业会像水务和燃气行业一样，逐步走向集中化。一定会涌现出几个服务上百座城市，供热面积超过10亿平米的行业龙头企业。

本文从行业的基本特点、基本现状、成功要素和发展方向四个方面对中国供热行业进行了简要分析，由于本文篇幅有限，分析的广度和深度可能达不到您的要求；由于本人能力有限，不妥甚至错误之处在所难免。望您谅解，更希望收到您的宝贵意见和建议。

作者：薛少君，北大纵横民营经济研究院院长