清洁供热产业现状分析与解读

中国供热网调研：清洁供热是指因地制宜使用清洁化能源（热源），直接或通过高效输配管网为热用户提供安全绿色经济热能的供热方式，实质是要求热能的生产、输配及使用的全过程实现安全节能环保。
       广义的清洁供热，是指为工业、农业和建筑等所有生产生活场所供应热水和蒸汽的供热方式。主要是指因地制宜使用清洁化能源（热源），直接或通过高效输配管网为热用户提供绿色、经济高效热能 的供热方式。不仅覆盖清洁化能源（热源）、高效输配管网（热网）、节能建筑（热用户）等全过程，还包含供热之外的方案设计、融资服务、节能改造、工程施工、精细管理及智慧运营等环节。狭义的 清洁供热，主要是建筑清洁供暖，指高效利用天然气、电、地热、生物质、太阳能、风能、空气能、工业余热、燃煤清洁利用及核能等清洁化能源（热源），直接或通过高效输配管网（热网）为节能建筑 （热用户）提供绿色、经济热能的供暖方式。

       据CHIC不完全统计，截至 2019 年底，我国北方地区供热总面积 211亿平方米（城镇供热面积 141亿平方米，农村供热面积 70亿平方米），其中，清洁供热 面积 116亿平方米，清洁供热率达 55%。全国涉及清洁供热企业 8200 家，实现总收入 8900 亿元，从业人员超过 117 万人，清洁供热产业正成为快速成长的新兴产业和国民经济的组 成部分。清洁供暖面积为 116亿平方米，清洁供暖率为 55%。全国涉及清洁供热企业有 8200 家，实现总收入 8900 亿元，从业人员超过 117 万人，清洁供热产业正成为快速成长的新兴产业和国民 经济的组成部分。

       集中供热是我国北方地区冬季取暖的主要方式，集中供热面积约占北方地区城乡总采暖面积的 57%。城市集中供热面积由2009年的37.96亿平方米，上升到2018年的90.12亿平方米，年均递增10.08%。 2018 年集中供热固定资产投资总额在655亿元左右，同比增长12%，分户式供暖市场规模达到约252亿元，同比增速有所放缓。 2018 年，我国能源消费总量为 46.4 亿吨标准煤，同比增长约 3.3%，增速比2017年提高0.4个百分点，是自2013年以来增长最快 的一年。非化石能源和天然气是能源消费增长的主要动力。2018年，非化石能源消费比重达到14.3%， 煤炭消费比重下降到59.0%，煤炭所占比重下降约1.4个百分点。天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量的比重达到 22.1%，同比提高约1.3个百分点。

       富煤、贫油、少气的能源资源禀赋决定了我国清洁供热要立足于煤炭高效清洁利用，充分挖掘余 热利用潜力，供热产业清洁化、高效化、智能化的转型过程伴随着能源的转型过程。能源转型过程中，非化石能源比重不断提高，非化石能源利用形式主要是电力，随着电力在终端能源中的消费比例不断提高，其在清洁供热领域的应用也不断扩大。2018年，建筑冬季取暖消费热能折算到标准煤约1.5亿吨，其中约51%由散煤燃烧提供。

       从热源侧来看，我国北方地区清洁供热的热源基本形成以超低排放燃煤热电联产为主、天然气供 暖为辅、其它热源补充的格局。约56%的热源以燃煤清洁利用为主，超低排放燃煤热电联产占50%左右，是最主要的方式；其次是天然气供暖，占比约30%，燃煤锅炉、电供暖、工业余热占比较低。

       截至2018 年底，第一批纳入中央财政支持的12个试点城市（天津、石家庄、唐山、保定、廊坊、 衡水、太原、济南、郑州、开封、鹤壁、新乡）清洁供暖面积共达到22.9亿平方米，清洁供暖率达到 72%，其中城市城区清洁供暖率 96%、县城和城乡结合部清洁供暖率76%、农村地区清洁供暖率 51%， 清洁供暖率完成情况接近重点城市2021年目标值。

       总体上看，城镇清洁供暖大多进入扫尾阶段，不少农村的清洁供暖开始起步，面临的许多遗留问题需要解决。一是取暖成本明显增加，尽管有补贴支持，农村地区“煤改气”“煤改电”后取暖费用大幅度增长，少数地方前期技术路线论证不足、选择不当，改造后居民改而不用或舍不得用。二是地方财政补贴压力大，每年省、市、县三级财政补贴负担较重，个别地区市、县财政补贴已达极限，难以继续扩大并且持续补贴。三是企业投资回收慢，政府大多采用事后补贴模式，部分地区出现未能完全兑现补贴的现象，剧烈的市场竞争给企业经营带来了较大压力。四是工程和产品质量存在隐患，受政 策红利影响，存在较大的质量隐患。五是农村供暖成为难啃的“骨头”，农村地区燃气管网条件普遍较差，推广难度较大。