中能供热网讯:
华电国际(SH 600027,收盘价:3.37元)发布公告,上市公司拟向建信投资和中银投资发行普通股A股和可转换公司债券购买其分别持有的蒙东能源45.15%股权和福源热电36.86%股权,其中以发行股份、可转换公司债券支付的对价分别占本次交易对价的2%和98%。本次交易完成后,蒙东能源、福源热电将成为上市公司的全资子公司。 华电国际表示,本次交易系上市公司收购控股子公司少数股权。本次交易前,上市公司的主营业务为建设、经营发电厂,包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目;本次交易完成后,上市公司主营业务范围和合并报表范围均未发生变化。 本次交易涉及交易作价尚未确定的风险。本次交易中,经交易双方友好协商,蒙东能源45.15%股权的交易价格暂定为100001.03万元,福源热电36.86%股权的交易价格暂定为50015.23万元,标的资产的交易价格暂定为150016.26万元。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经华电集团备案的评估报告的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后,上市公司与交易对方将签署《资产购买协议》的补充协议,对最终交易价格进行确认。提请广大投资者注意相关风险。 本次交易涉及发行可转换公司债券的相关风险。本次可转换公司债券的转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、交易对方偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股,公司需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息,从而增加公司的财务费用负担和资金压力。提请广大投资者注意相关风险。 本次交易涉及市场化交易增加导致标的业绩波动风险。标的公司电能销售模式为部分电能由电网公司采购,按项目批复电价结算;其余以参与市场化交易的方式实现消纳,按交易电价结算。由于市场化交易电价通常低于项目核准电价,若后续电力市场化交易占比提升,则可能对标的公司业绩产生不利影响。 本次交易涉及上网电价下调风险。蒙东能源作为风电企业,其电价可能存在下调风险,并对蒙东能源的经营情况带来压力。同时,已建成、并网的风电项目电价也可能受到新补贴规定的影响,导致实际补贴金额的下降,进而影响实际上网价格。提请广大投资者关注蒙东能源上网电价下调风险。
2019年年报显示,华电国际的主营业务为售电行业、售煤、供热,占营收比例分别为:78.93%、13.71%、6.1%。
华电国际的董事长是丁焕德,男,59岁,中国国籍,高级工程师,工学硕士,毕业于华北电力大学。 华电国际的总经理是罗小黔,男,59岁,中国国籍,正高级工程师,管理学博士,毕业于西安交通大学。
“个股趋势”提醒:
1. 华电国际近30日内北向资金持股量增加1519.57万股,占流通股比例增加0.19%;
2. 近30日内无机构对华电国际进行调研。
(记者 王晓波)